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        1. 成都鋼材價格聯盟

          1009 大盤分析、漲停板預測(周一)

          牧童資訊 2021-07-10 11:47:07

          微信號: mutongzx

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          【今日導讀】
          >定向降準擴至普惠金融 絕大部分銀行明年受惠
          >國家大基金將控股長電科技 力挺芯片產業發展
          >深化審評審批改革意見發布 創新藥企從中受益
          >漢商集團國資股東要約收購 東方市場涉滌綸業


          【主編視角】
          ○十月A股迎多重利好“開門紅”值得期待
          A股十月行情即將開啟,國慶長假期間金融市場利好因素居多。一是海外股市和商品價格上漲,香港恒指3個交易日大漲900點,漲幅3.28%,創出2007年12月以來近10年新高;
          美股三大指數漲幅均超過1%,繼續創歷史新高;
          商品價格方面,LME金屬價格指數上漲2.34%,鋅、銅、鋁等價格普漲。二是中國央行宣布定向降準,預計釋放4000-5500億元流動性,有助市場流動性預期的改善。
          回顧過去十年A股國慶后表現,上證指數節后5個交易日僅有兩年出現下跌,10月全月僅有三年出現下跌,季節性上漲特征較為明顯。加之今年10月下旬有重要盛會召開,市場維穩預期強烈,為國慶節后“開門紅”以及紅十月行情打下了良好基礎。從具體板塊看,可關注受益定向降準且低估值的銀行股,以及5G、半導體等熱點板塊。


          【財經聚焦】
          ○定向降準擴至普惠金融 絕大部分銀行明年受惠
          央行9月30日發布通知,決定對小微企業貸款、個體工商戶和小微企業主經營性貸款,以及農戶生產經營、創業擔保、建檔立卡貧困人口、助學等貸款增量或余額達到一定比例的商業銀行實施定向降準。凡前一年上述貸款余額或增量占比達到1.5%的商業銀行,存準率下調0.5個百分點。央行表示,這一檔標準可覆蓋全部大中型商業銀行、約90%的城商行和約95%的非縣域農商行。此外,若前一年上述貸款余額或增量占比達到10%,存準率可再下調1個百分點。上述措施將從2018年起實施。
          點評:原有的定向降準領域主要是小微企業和“三農”貸款,此次定向降準規則進一步擴大了能夠通過考核的銀行數量,更有利于支持實體經濟。招商證券首席宏觀分析師謝亞軒估算,明年初滿足兩檔條件的商業銀行一共可額外釋放4300億至5550億元,市場預期的改變也會對短期流動性起到正面作用。天風證券則預計,此次定向降準可釋放1萬億元流動性,平均可提升上市銀行利潤增速1至1.5個百分點。
          ◆A股國慶長假期間,港股金融、地產板塊大幅上漲,工商銀行在這3個交易日累計上漲10%,萬科企業漲9%。此外,以吉利汽車為代表的汽車板塊、以中興通訊為代表的5G板塊也大幅上漲。國企指數累計漲逾5%。

          ○三季報預披露時間表出爐
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          9月29日晚間,深交所2017年三季報預約披露時間表出爐。方大化工將于10月10日率先公布,隨后是12日的三毛派神、13日的中原特鋼、富森美、千山藥機。其中方大化工、千山藥機已發布業績預測,前三季凈利潤增幅超過1倍。上交所方面,首批三季報由博匯紙業、旗濱集團在10月11日領銜。


          【獨家參考】
          ○川大智勝:人工智能產品落地有望加速
          懷新資訊獲悉,川大智勝(002253)布局人工智能領域進展順利,高精度三維人臉照相機和人臉自動識別等智能化圖像識別等產品已取得重大突破,并開始取得經濟效益。目前,公司的人臉識別產品服務在北京師范大學學生宿舍使用效果良好,人證票查驗系統在成都火車站試用檢測周期已經一年半,預計明年初成都火車站項目將正式落地簽訂合同,未來有望鋪向成都鐵路局下轄的主要火車站點。隨著公共安全領域投資提速,該業務板塊市場份額有望提升,產品落地進程有望加速,為公司開拓新的利潤增長點。
          此外,公司的D級飛行模擬機培訓業務已與航空公司簽訂長期合作協議,實現了公司與用戶的雙贏。目前公司有4臺D級飛行模擬機在運行,將為公司業績持續增長做出重要貢獻。

          ○維爾利:訂單持續高增長可期
          懷新資訊獲悉,維爾利(300190)近期與中核工建設集團聯合中標荊門市靜脈產業園項目(一期)PPP項目,進一步鞏固了在市政板塊業務方面的發展。公司市政板塊主要包括發展成熟的垃圾滲濾液業務、2013年起步的餐廚垃圾、固廢治理以及2014年通過收購納入的沼氣工程領域。垃圾滲濾液處理方面,公司技術成熟市場份額領先,“維爾利”已成為滲濾液處理行業的第一品牌;
          餐廚垃圾方面,公司已陸續取得十余個項目,其承接的首個餐廚垃圾處理BOT項目——常州餐廚已投入穩定運行,示范效應較強。2017年上半年公司新中標垃圾滲濾液、餐廚垃圾處理、污水處理項目訂單合計4.61億元,同比增長101.31%。從公司近幾年拿單情況看,公司業務量快速增長,2015年以來BOT項目加速拓展。在我國廚余垃圾處理以及產業鏈前端環衛市場成長空間大的背景下,公司未來訂單持續高增長可期。


          【財經精選】
          ○統計局公布的9月制造業PMI環比上升0.7個百分點至52.4%創五年來新高;
          財新制造業PMI回落至51%。
          ○中央近日印發《關于創新體制機制推進農業綠色發展的意見》,在農業節水、化肥農藥高效利用等方面提出了發展目標。
          ○國慶長假期間倫鋅期貨漲近3%一度刷新十年來新高;

          唐山鋼坯價格累計上調每噸150元漲幅逾4%。
          ○2017年諾貝爾物理學獎、化學獎、生理學或醫學獎分別授予研究引力波、冷凍顯微術、生物鐘分子機制的科學家。
          ○貓眼電影數據顯示10月1日至7日國內影市總票房23.8億元同比增長50%,目前《羞羞的鐵拳》上映9天累計票房逾14億元。
          ○武漢凡谷、吉大通信、新勁剛宣布因近期股價漲幅較大,將自9日起停牌核查。

          【產業情報】
          ○國家大基金將控股長電科技 力挺芯片產業發展
          長電科技(600584)擬定增不超過2.72億股,募資不超過45.5億元,用于投資高密度集成電路及模塊封裝等項目。國家集成電路產業投資基金將認購不超過29億元,定增完成后持股比例不超過19%,從而由當前的第三大股東升任為第一大股東。定增募投項目達產后,預計新增產品合計年平均銷售收入34.88億元。
          點評:自《國家集成電路產業發展推進綱要》頒發以來,得到支持的中國集成電路產業就進入了發展快車道。國家集成電路產業投資基金接連大手筆投資,更是給行業帶來了政策和資金的雙重保證。去年盡管歐美市場同比下滑,中國集成電路產業銷售額仍然增長20%。在國產化進程加速、人工智能等領域需求增長的共同推動下,未來國產芯片行業前景可期。除了長電科技外,華天科技(002185)、通富微電(002156)的技術水平也居于芯片封測行業前列。

          ○深化審評審批改革意見發布 創新藥企從中受益
          8日,新華社播發中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》。意見分為改革臨床試驗管理、加快上市審評審批、促進藥品創新和仿制藥發展、加強藥品醫療器械全生命周期管理、提升技術支撐能力、加強組織實施六個部分。
          點評:《意見》的出臺,將進一步激發醫藥企業加強創新和研發能力,引領中國醫藥產業轉型升級。券商認為,未來醫藥行業集中度有望明顯提升,創新能力、高質量的產品是核心競爭力。在研產品豐富的企業將受到越來越多投資者的關注,包括恒瑞醫藥(600276)、復星醫藥(600196)、麗珠集團(000513)等。

          【公告解讀】
          ○漢商集團國資股東擬溢價要約收購公司股份
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          漢商集團(600774)股東漢陽區國資辦擬向公司其他股東發出部分要約,要約收購股份數量873.88萬股,占公司總股本的5.01%,要約收購價格為22.5元/股,較停牌收盤價溢價約24%。漢陽區國資辦現直接持股比例30%,本次要約收購完成后,最多持股35.01%。
          漢商集團已獲股東卓爾控股多次舉牌,持股比例達到30%,甚至略微超過了漢陽區國資辦的持股比例。卓爾控股近日表示,未來12個月內無意取得上市公司控制權,不會繼續增持。

          ○東方市場擬收購國望高科 拓展滌綸業務

          東方市場(000301)擬4.63元/股定增,作價127.62億元收購國望高科100%股權。國望高科主要從事民用滌綸長絲的研發、生產和銷售,產品覆蓋POY、FDY及DTY等多個系列。交易對方承諾國望高科2017年度實現凈利潤不低于11.19億元。本次交易完成后,盛虹科技將成為公司控股股東,繆漢根、朱紅梅夫婦將成為公司實際控制人。

          ○億緯鋰能設立子公司擴大鋰電池生產規模
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          億緯鋰能(300014)以5000萬元投資設立全資子公司荊門億緯鋰電池有限公司,從事鋰原電池業務。新公司建設完成后,將進一步擴大鋰電池的生產規模,進一步提高生產設備的自動化和信息化水平。

          ○數據港與阿里合建數據中心 投資規模擬大增
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          數據港(603881)收到阿里巴巴HB33項目增項需求意向函。公司擬與阿里巴巴合作建設HB33數據中心,在原有建設規模不變的前提下,增加項目投資規模。項目增加部分在合同服務期內,數據中心服務費總金額經測算約14億元左右。此前HB33項目預計總投資約5.47億元。

          【財報快遞】
          ○科恒股份等前三季業績預增
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          科恒股份(300340)預計凈利潤同比增長22倍至25倍,主因是鋰電池正極材料的銷售訂單同比大幅增長,銷售毛利率與上年同期相比明顯上升。
          開立醫療(300633)預計凈利潤同比增長100%至107%,主因是推出的高端彩超產品和其它新產品銷量逐步放大,也帶動原有產品銷量提升。
          氯堿化工(600618)預計凈利潤同比扭虧為盈,主因是主導產品燒堿價格比去年同期有較大幅度上升,提升了業績水平。


          【板塊熱點】???

          ??雄安新區全力推進“數字雄安”建設

          數字雄安概念股:大數據(603881)、常山股份(000158) 、易華錄(300212)、數字政通(300075)

          ?國慶熱點城市樓市遇冷

          房屋租賃概念股:世聯行(002285)、市北高新(600604)、國創高新(002377)、三六五網(300295)

          ??眾安保險股價飆升

          金融科技概念股:焦點科技(002315)、東方財富(300059)、京天利(300399)、騰邦國際(300178)

          ?經濟數據支撐美元走強

          海外工程概念股:中色股份(000758)、中工國際(002051)、北方國際(000065)、中材國際(600970)

          ??制冷劑R410a再漲價

          制冷劑概念股:巨化股份(600160)、金石資源(603505)、濱化股份(601678)、*ST愛富(600636)

          ??漲價預期較強

          維生素概念股:兄弟科技(002562)、新和成(002001)、東北制藥(000597)、花園生物(300401)

          風險提示


          1.回避高估值類和脫離基本面炒作的“偽價值”個股。


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