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        1. 成都鋼材價格聯盟

          【熱點】結構型牛市特色漸顯 四只特鋼股露黑馬相

          金融界股靈通 2021-07-10 08:44:18

            編者按:近期鋼鐵股表現出色,上漲勢頭明顯,自6月20日以來鋼鐵板塊指數已累計上漲28.28%,遠遠跑贏上證指數。實際上,隨著改革預期的增強,二級市場風格亦逐步趨向以結構性牛市為主,隨著市場對鋼鐵的需求預期逐步增強,吸引市場資金入場做多。昨日,鋼鐵板塊中再現一波漲停潮,中原特鋼、大治特鋼、方大特鋼西寧特鋼等特種鋼鐵股出現漲停。今日本版對上述強勢股進行分析解讀,供投資者參考。

            中原特鋼(002423)期待主業復蘇

            據《證券日報》市場研究中心數據顯示,昨日實現漲停的中原特鋼,當日實現大單資金凈流入為7385.53萬元,最新收盤價為12.61元,對應動態市盈率為241.80倍,市凈率為3.30倍。

            基本面上,公司是南方工業集團旗下從事工業專用裝備及大型特殊鋼精鍛件的研發、生產、銷售和服務業務的企業,具體產品包括石油鉆具、限動芯棒、鑄管模、定制精鍛件與機械加工件等,主要應用于石油、電力、船舶、冶金、機械等重大裝備制造業。

            公司控股股東為中國兵器裝備集團公司(CSGC),又名中國南方工業集團公司。集團是1999年7月1日根據黨中央、國務院、中央軍委關于深化國防科技工業體制改革的重大決策,在原中國兵器工業總公司的基礎上改組設立的,現為中央直接管理的特大型國有重要骨干企業。

            業績方面,據2014年中報披露,預計公司2014年前三季度凈利潤為-2000萬元至-1000萬元,同比減虧(上年同期凈利潤為-4155.1萬元)。報告期內公司所在行業形勢無根本性好轉,公司通過積極開拓市場,優化產品結構,實施降本增效等措施,預計公司2014年1月份-9月份經營業績同比將有所改善。

            對于該股,長江證券表示,期待主業復蘇與募投項目釋放:公司長期增長一方面來自現有主業的逐步釋放,另一方面募投項目的釋放將使得公司高端品種占比進一步增加。目前募投項目投產雖低于預期但均在穩步推進之中。未來公司經營業績的好轉仍有賴于下游需求復蘇帶動募投項目產能的逐步釋放。預計公司2014年至2015年每股收益分別為0.01元和0.05元,對公司股 維持“謹慎推薦”評級。

            大冶特鋼特鋼品種豐富

            據《證券日報》市場研究中心數據顯示,昨日實現漲停的大冶特鋼,當日實現大單資金凈流入為1173.47萬元,最新收盤價為9.77元,對應動態市盈率為19.74倍,市凈率為1.38倍。

            基本面上,公司所屬行業為特種鋼鐵行業,全部收入均來自特殊鋼的生產和銷售。作為早在張之洞時代所建歷史悠久,底子厚,生產技術力量強的華中特鋼企業,公司以其鋼種多,質量高,規模大而具特殊的區域性戰略意義。2014年主要任務指標:鋼產量116萬噸,鋼材產量150萬噸,銷售鋼材總量150萬噸,實現產銷100%,銷售收入為86.9億元。

            公司實際控制人中信泰富有限公司目前是國內最大的特鋼生產集團,旗下鋼鐵資產主要包括江陰興澄特鋼、石家莊鋼鐵和湖北新冶鋼,鋼鐵年生產能力超過700萬噸。中信泰富將繼續增加對三大特鋼生產基地的投資力度,優化品種結構,擴大生產能力,以進一步提高其在國內乃至世界特鋼領域的領先地位。從中信泰富國內特鋼業務整合、大冶特鋼股改注入資產承諾和減少與新冶鋼關聯交易的角度來看,未來大冶特鋼都將面臨資產注入的可能性。

            據公司中報披露,報告期內公司實現營業收入為380724萬元,同比增長0.13%;凈利潤為13164萬元,同比增長18.69%。業績增長原因系報告期內公司持續進行產品結構調整,創新經營管理方式、取得一定的經濟效益。

            方大特鋼(600507)細分市場領先企業

            據《證券日報》市場研究中心數據顯示,昨日實現漲停的方大特鋼,當日實現大單資金凈流入為5145.52萬元,最新收盤價為4.29元,對應動態市盈率為9.64倍,市凈率為2.10倍。

            基本面上,公司定位于中國細分市場領先企業。主要產品有三大類:汽車板簧、彈簧扁鋼、螺紋鋼。其中,彈簧扁鋼和汽車板簧市場占有率均為中國國內第一;螺紋鋼占中國江西省市場60%份額。彈簧扁鋼是公司定位于細分市場的重點產品,公司致力于打造成全球彈簧扁鋼生產基地。2014年的生產經營目標:實現銷售收入為127億元,產鐵300萬噸,產鋼340萬噸,產材340萬噸。

            業績方面,據公司2014年中報披露顯示,報告期內,隨著鋼鐵行業形勢進一步惡化,鋼鐵行業虧損繼續擴大。面對極端嚴峻的鋼鐵市場環境,控制成本,降低消耗,靈活調整產品結構并改善產品質量,增強市場競爭和盈利能力,實現了企業的平穩健康發展,在國內鋼鐵企業普遍虧損的不利情況下公司業績保持穩定增長。

            據公司5月31日公告顯示,為盤活存量建設用地,充分發揮土地效益,南昌高新技術產業開發區管理委員會收回公司位于昌東大道以東、紫陽大道以北約388.056畝土地使用權,上述宗地收回補償費總額為11706.87萬元。近日,公司已全額收到上述補償費。根據企業會計準則的相關規定,公司前述收到的補償費將作為營業外收入計入公司當期損益,對2014年年度公司凈利潤有一定影響。

            對于該股,長江證券表示,公司現有340萬噸產能,未來的戰略發展方向主要為向產業鏈上、下游延伸。預計公司2014年至2015年每股收益分別為0.48元和0.53元,對公司股票維持“謹慎推薦”評級。

            西寧特鋼(600117)具備完備產業鏈

            據《證券日報》市場研究中心數據顯示,昨日實現漲停的西寧特鋼,當日實現大單資金凈流入為7605.05萬元,最新收盤價為4.74元,對應市凈率為1.30倍。

            基本面上,公司具備完備產業鏈,主要經營特殊鋼的冶煉和壓延加工,是西北地區最大的特殊鋼生產企業。公司已形成新的“高爐、轉爐、精煉、連鑄、連軋”優特鋼生產線,還將產業鏈向前延伸到鐵礦、煉鐵、煤礦、煤化工,真正實現產業和產品多元化,標志著基本實現產業鏈縱向一體化延伸發展戰略。2014年生產經營目標:生產鐵150萬噸、鋼150萬噸、鋼材140萬噸、鐵精粉150萬噸、焦炭70萬噸,實現銷售收入為69.7億元。

            據公司2014年中報披露顯示,公司前十大流通股股東中,僅包含1家基金持有103.70萬股(上期2家基金合計持有224.34萬股)。截至2014年6月30日,股東人數較2014年3月31日減少1.27%,籌碼集中度提高。

            對于該股,國金證券表示,報告期內公司實現營業收入為28.53億元,同比下降13.30%;上半年凈虧損1.25億元,上年同期凈利潤為0.69億元;每股收益為-0.17元。預計公司2014年至2016年每股收益分別為-0.22元、0.01元和0.04元,對公司股票給予“增持”評級。

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