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        1. 成都鋼材價格聯盟

          實錘!這三大板塊兒有戲!

          金誠金融 2020-12-20 14:31:12

          金小圈兒

          前幾日分享了聚焦兩會投資機會的精選段,應廣大鐵粉要求獲得更多“品嘗”機會,小圈兒在給大家繼續上“大餐”!一次吃個夠!


          新能源汽車

          政府工作報告原文:將新能源汽車車輛購置稅優惠政策再延長三年,全面取消二手車限遷政策。促進外商投資穩定增長。全面放開一般制造業,擴大電信、醫療、教育、養老、新能源汽車等領域開放。

          全國乘聯會秘書長崔東樹在接受中國證券報記者采訪時表示,所謂“二手車限遷”,主要是指是異地過戶需要符合遷入地的上牌政策。通俗地講,外地一些排放標準過低的車輛,不允許遷入本地。限遷政策已成為二手車行業發展瓶頸之一,隨著限遷政策的取消,二手車能夠真正實現全國大流通。打破二手車限遷,將進一步推動行業消費升級。


          2017年12月27日,財政部、國家稅務總局、工業和信息化部、科技部聯合發布《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》,自2018年1月1日至2020年12月31日,對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。新能源汽車購置稅減免政策,將從消費端刺激新能源汽車市場發展。未來,購置稅免征政策延續將與“雙積分辦法”一道,共同協作抵消一部分來自補貼退坡所帶來的影響。


          鋼 鐵

          今年春節過后,唐山非采暖季限產10%-15%、邯鄲二三季度限20%征求意見稿發布,疊加河南2018年采暖季限產延續,這意味著2018年鋼鐵行業供給側改革政策不會放松。

          我們認為,今后鋼鐵行業的主要投資邏輯:一是鋼鐵行業供給側改革的質量邏輯主線;二是環保高標準的龍頭鋼鐵企業受益結構性利好邏輯;三是沿“超體量、廣布局、兼內外、重協同”形成潛在投資機會研判思路,重點關注規模處于行業前列的鋼鐵行業龍頭的兼并重組機會,區域性鋼鐵龍頭基于兼并重組的布局調整動作,以及位于東南沿海及西北地區等需求藍海的企業的兼并重組機會,細分領域龍頭企業間兼并重組趨勢;四是投資帶動海外需求振興主線與鋼鐵企業海外布局動作。


          同時,常態化限產將對鋼材價格形成支撐,同時將利空鐵礦石價格,利好廢鋼價格。隨著高爐限產常態化,電弧爐粗鋼產量或將在總產量中占到更大比重,環保減排優勢明顯的電爐鋼產業鏈值得關注??春眯袠I龍頭相關標的寶鋼股份*ST 華菱、南鋼股份、新鋼股份、方大特鋼、八一鋼鐵。


          煤 炭

          十三五規劃中煤炭行業整體產能退出目標是8億噸,其中,2016年完成煤炭產能退出2.5億噸,2017年完成煤炭產能退出約為1.7億噸,剩余目標量約為3.8億噸。從統計數據和時間進度上來看,去產能目標有望提前完成。

          但考慮到此前退出產能中絕大部分都是“僵尸企業”和長期停限產企業,退出相對容易。目前在運行的煤企多為央企、國企或省國資管理企業,對于落后產能的淘汰和置換工作完成度較高,加上去年12月到今年春節前的煤炭供應階段性結構性偏緊等因素,2018年將拉開煤炭去產能攻堅大幕。


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